顺丰控股2021年度非公开发行股票于最近几天完成，并将于2021年11月19日在深交所上市本次发行募集资金总额200亿元人民币，成为目前A股市场化询价发行募集资金最大的定增项目，华泰联合证券担任本次非公开发行股票的联席保荐机构与牵头主承销商

顺丰控股是国内最大的综合物流服务商，全球第四大快递公司，本次非公开发行股票募集资金200亿元，对其战略发展及协助建设自主可控，安全高效的国内国际供应链意义重大本次发行获得2倍超额认购，为2021年以来100亿以上询价定增项目最窄折扣率，投资者最高报价较市价溢价4.4%，获得包括新加坡政府投资集团，施罗德集团，挪威央行，重阳资本等众多境内外知名机构投资者加持

华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并持续为市场创造价值，至今已持续陪伴顺丰控股七年时光，作为牵头中介机构助力其在资本市场完成多次资本运作2017年，作为牵头财务顾问助力顺丰控股深交所上市，作为牵头主承销商为顺丰控股重组上市募集配套资金80亿元，2018年，华泰资管助力顺丰控股开展资产证券化业务，2019年，作为独家保荐机构和牵头主承销商助力顺丰控股发行可转债募集资金58亿元，2021年，作为联席主承销商助力顺丰控股子公司顺丰泰森发行公司债募集20亿元

第二季度顺丰控股成功扭亏为盈后，第三季度体现了其在降本增效，精细化管理方面的努力。